虚拟货币流通规范化

财秘关注

1、央行：引导设立民营企业债券融资支持工具，稳定和促进民营企业债券融资。重点支持暂时遇到困难，但有市场、有前景、技术有竞争力的民营企业债券融资。此外，为改善小微企业和民营企业融资环境，今年6月增加了再贷款和再贴现额度1500亿元，现决定在此基础上，再增加再贷款和再贴现额度1500亿元。

2、新华社：公司法修正案草案提请十三届全国人大常委会第六次会议审议，备受市场关注。草案拟进一步修改完善公司股份回购制度，充分发挥公司股份回购制度的积极作用。业界普遍认为，股份回购制度的完善进入立法程序将为A股带来积极影响。

3、36氪：FF正在面临财务困难。美国时间10月21日，FF通过全员邮件表示，公司因此被迫将对全员降薪20%，公司创始人兼CEO贾跃亭将只领取一美金年薪，并已与新融资展开洽谈。

4、新华社：随着虚拟货币的流行，与之相关的纠纷频频出现。近日，深圳市福田区人民法院审理了一宗因投资买卖虚拟货币引发的纠纷。法院提醒，虚拟货币的投资交易不受法律保护，投资者要保持清醒理性。

一、宏观经济

1、国务院常务会议：部署根据督查发现和企业关切的问题进一步推动优化营商环境政策落实；决定设立民营企业债券融资支持工具，以市场化方式帮助缓解企业融资难；确定建设国家“互联网+监管”系统，促进政府监管规范化精准化智能化。

2、能源局：9月，全社会用电量5742亿千瓦时，同比增长8%。分产业看，第二产业用电量3623亿千瓦时，同比增长7%。1-9月，全社会用电量累计51061亿千瓦时，同比增长8.9%。

3、中国证券业协会：推动设立证券行业支持民营企业发展集合资产管理计划。首次由11家证券公司达成意向出资210亿元设立母资管计划，作为引导资金支持各家证券公司分别设立若干子资管计划，吸引银行、保险、国有企业和政府平台等资金投资，形成1000亿元总规模的资管计划，专项用于帮助有发展前景的上市公司纾解股权质押困难。

4、新华社：东北振兴金融合作机制协调办公室正式揭牌，落户长春。东北振兴金融合作机制协调办公室将为金融机构在东北集聚发展搭平台、建渠道，推动长春东北亚区域性金融服务中心建设，为吉林老工业基地振兴及整个东北振兴提供金融支撑和保障。

5、央视财经：截至2017年底，我国60岁及以上老年人口有2.41亿人，占总人口17.3%。专家表示，未来我国养老产业消费前景巨大。据预测，到2050年，我国老年用品市场有100万亿的市场份额。

6、证券日报：上周（10月12日-10月18日），74只互联网宝宝产品的平均七日年化收益率为2.96%，较上一周下降0.02个百分点，连续15周下跌，再创年内新低。不过，近两周跌幅较上个月有所收窄。

7、央行：周一，开展1200亿元7天期逆回购操作，利率持平于2.55%。分析认为，当前货币流通速度下降，资金沉积在这部分资产中难以进入实体经济，短期应当通过“几家抬”发挥逆周期调节作用，中期疏通货币政策传导机制，将资金导向实体经济。

8、隔夜shibor报2.4750%，上涨3.00个基点。7天shibor报2.6320%，上涨1.00个基点。3个月shibor报2.8710%，上涨2.90个基点。

二、地产聚焦

1、住建部：1-9月，全国棚改已开工534万套，占年度目标任务的92%，完成投资13700多亿元。根据《政府工作报告》，2018年全国棚改新开工任务为580万套。

2、新华社：农村土地承包法修正案草案二次审议稿22日提请全国人大常委会审议。相比一审稿，草案明确对土地经营权流转的保护，包括明确土地经营权流转的内涵，以及对随意解除土地经营权流转合同的限制等。

3、人民网：截至10月20日，10家公开承诺2个月内投放12万套（间）不涨租金房源的租赁服务企业，已完成公开承诺总量的1.1倍。此外，环比9月，北京住房租赁市场成交量环比下降约8%；在租金方面，“自如”整租的租金环比下降5.5%，“相寓”租金环比下降4.3%。

4、澎湃新闻：上海首幅集体土地入市建设租赁住宅地块被央企华润拿下。10月22日，位于松江区泗泾镇SJSB0001单元07-09号（集体土地试点入市）地块被华润置地控股有限公司全资子公司有巢科技投资（深圳）有限公司以底价竞得，成交价格为1.25亿元。

三、股市盘点

1、上证指数报2654.88点，上涨4.09%，近200只个股封死涨停，成交额1973.10亿。深证成指报7748.82点，上涨4.89%，成交额2247.19亿。创业板指报1314.94点，上涨5.2%，成交额728.12亿。两市合计成交4220.29亿。从盘面上看，券商股全部涨停，保险、苹果概念等板块涨幅居前，两市仅19只个股下跌，涨停个股数达到逾百余只。

2、恒生指数涨2.32%，报26153.15点。国企指数涨2.63%，报10490.67点。沪股通净流出8.16亿元，当日余额528.16亿元。深股通净流入3.41亿元，当日余额516.59亿元。

3、证监会主席刘士余：在中国基金业20周年论坛上的致辞时表示，在推动基金行业健康发展方面，证监会将鼓励私募股权与创投基金积极参与企业并购重组、债转股以及股权融资；充分发挥私募基金积极作用，进一步健全适应创投行业的差异化监管机制，推动完善相应的财税政策等。

4、深交所：发布《深圳证券交易所首次公开发行股票发行与上市指南（2018年修订）》的通知。增加网上中签率公告、中签摇号结果公告、发行结果公告报送相关要求；增加T+4日或之前保荐机构报送电子版上市审核报告（中小板或创业板）相关要求。

5、上证报：既能融资又能融物的融资租赁正越来越受到上市公司的青睐。9月份以来，已有近50家A股上市公司宣布开展融资租赁业务，拟实现的融资总额已近200亿元。

6、中国移动公告：前三季度，营运收入为5677亿元，同比下降0.3%；股东应占利润为950亿元，同比增长3.1%。

7、两市融资余额：截至10月19日，上交所融资余额报4668.94亿，较前一交易日减少32.65亿；深交所融资余额报2979.63亿，减少18.28亿元；两市合计7648.57亿元，减少50.93亿元。

四、行业观察

1、澎湃新闻：上海市交通委执法总队等三部门约谈上海市16家网约车平台企业，要求在12月31日前全面清退不符合条件的车辆和驾驶员。此次被约谈的对象包括美团、大众等获得经营许可的网约车平台企业。

2、工信部：9月下旬起，工信部运行监测协调局组织在全国开展为期一个半月的全面调研。根据调研情况，相关地区认真落实国务院有关降低一般工商业电价的部署，普遍将一般工商业目录电价降低10%以上。

3、农业农村部：浙江省动物疫病预防控制中心送检样品经中国动物卫生与流行病学中心确诊为非洲猪瘟。阳性样品来自浙江省台州市三门县一养殖专业合作社，该养殖专业合作社存栏生猪2280头、发病56头、死亡56头。目前，上述疫情已得到有效处置。

4、新华社：基层医疗卫生机构服务能力不足是基层首诊难的重要原因。在提请十三届全国人大常委会第六次会议审议的基本医疗卫生与健康促进法草案二审稿中，推进医疗资源下沉、加强基层医疗服务能力建设的理念得到突出体现。

5、澎湃新闻：荷兰石油巨头壳牌已将中国视为未来最重要的五大增长市场之一。壳牌在天津依托加油站建立了亚洲首个充电设施，未来将推广至许多壳牌加油站。同时，公司还在与中国合作伙伴讨论建立加氢站，并支持乙醇汽油的推广。

6、新京报：针对个别药企恶意低价竞标等行为，基本医疗卫生与健康促进法草案二审稿拟设两至五年禁业期，规定恶意竞标方二至五年内不得参加药品采购投标。

7、四川省政府：印发《关于继续实施财政金融互动政策的通知》，提出34项财政金融互动政策，有效期3年，有助于完善政府激励金融、金融支持产业发展的政策传导机制，优化社会融资结构，提高直接融资比重。

8、中证报：中央第六环境保护督察组向云南省反馈“回头看”及专项督察情况。重金属污染是云南省面临的突出环境问题，当地对有色金属行业发展粗放和污染严重问题能拖则拖，全省173家规模以上有色金属冶炼及压延企业中，仅有15家纳入符合行业规范条件公告。

9、重庆日报：第14届全国塑料光纤暨聚合物光子学会及产业联盟年度会议在渝举行。目前重庆市正在培育千亿级塑料光纤材料产业，今后信号传导更好、抗干扰更强的塑料光纤将逐步替代铜导线，为市民“上网冲浪”提速。

五、产业数据

1、北京市统计局：今年前三季度，北京市实现地区生产总值2151.1亿元，同比增长6.7%；全市全社会固定资产投资同比下降12.7%,降幅比上半年收窄1.7个百分点；全市实现社会消费品零售总额8387.6亿元，同比增长4.1%。

2、财政部：9月，全国共销售彩票418.44亿元，同比增长13.3%。其中，福利彩票机构销售178.25亿元，同比增长1.2%；体育彩票机构销售240.19亿元，同比增长24.3%。

3、央行北京营业管理部：三季度，北京辖区小微企业贷款利率明显下降。辖内95%以上的银行推行了小微企业贷款内部资金转移优惠价格，9月单户授信500万以下小型企业和微型企业贷款加权平均利率分别为5.9336%和6.8765%，环比分别下降31个和59个基点。

4、中新网：2017年以来，国家统计局不断加大统计执法检查力度，直接核查了一些地方统计造假、弄虚作假问题。其中，多个省份的97家企业因统计造假被认定为统计严重失信企业，由多部门实施联合惩戒。

5、界面新闻：截至10月15日，2018年闪存芯片价格指数已累计下滑57%，高容量固态硬盘价格累积跌幅也超过了50%，比2016年的历史低点还要低20%以上。

6、财经头条App：三季度，全国新增104家大型购物中心，新增商业建筑面积915.71万平方米，项目平均体量约8.8万平方米。其中，国庆和中秋“双假”共同作用下的9月是开业集中期，有66家购物中心开业，占比约64％。

7、中石油：截至10月19日，中国石油天然气销售东部公司销售天然气365.29亿立方米，同比增长15.01%，实现了东部地区近年来最高增量和最高增速。尤其是进入9月以来，东部公司日增供应量2000万立方米，提前打响冬季天然气保供战。

8、新华社：山西省出台《关于开展老年人照顾服务工作的实施意见》，明确对于父母年满60周岁的计划生育家庭，父母患病住院期间，用人单位应当支持子女照料陪护，并给予每年不超过15天的照料假，期间工资福利待遇不变。

9、多彩贵州网：贵州省将培育壮大龙头企业引领梯次发展，到2020年，力争在茅台集团内培育2-3个上市公司，把习酒、国台、金沙等3家企业培育成50亿元级的上市企业；到2020年，力争全省白酒省外销售占比达85%以上。

10、辽宁省政府：发布《关于推进奶业振兴保障乳品质量安全的实施意见》，到2020年，辽宁省百头奶牛以上规模养殖比重要达到65%以上，奶源自给率稳定在70%以上。

11、河南省发改委：河南省已设立100亿元规模的信息产业发展基金，重点支持国家大数据（河南）综合试验区引进国内外大数据优质企业，培育一批高新技术企业。

六、公司要闻

1、每日经济新闻：从今年下半年起，腾讯投资业务显著收紧。与业务弱相关的项目几乎暂停接触，已投项目因不符业务需求跟投停滞。有业内人士称，尽管腾讯此前对泛文娱、游戏等自身擅长的关键赛道就相比电商、AI等赛道更为强势，但最近一段时间的“掌控”正进一步加强。

2、界面新闻：星巴克正逐步削减欧洲市场的业务，包括将83家位于法国与荷兰的门店业务卖给合作伙伴Alsea。荷兰将保留一家星巴克自有的烘焙工厂；而荷兰约有186名现有职员将遭到解雇、或被鼓励申请伦敦的空余岗位。

3、环球网：双十一前后，阿里巴巴将启动“一站一星”计划，向太空发射“糖果罐号”迷你空间站和“天猫国际号”通讯卫星。据悉，该计划能更好地实现双十一期间线上、线下互动，届时全球消费者可以收到诸多来自太空的惊喜。

4、上交所：中金花呗2018年授信付款资产支持专项计划和中金借呗2018年消费贷款资产支持专项计划的状态更新为已受理，两个发行计划的拟发行金额均为80亿元。

5、TechWeb：吉利旗下的飞行汽车厂商Terrafugia已开始接受订单，该公司首款飞行汽车命名为Transition，预计2019年开始交付。该款汽车只在美国发售和交付，价格尚未正式公布。

6、36氪：饿了么与屈臣氏正式宣布达成跨平台深度合作关系。屈臣氏从超过1万种商品中，择优精选近1700种商品在饿了么上线销售，涵盖个护美妆、日常应急、洗护用品等。目前，屈臣氏已有近1600家门店在饿了么平台上线。

七、资本动态

1、澎湃新闻：基金业协会备案信息显示，桥水基金首只境内私募基金——桥水全天候中国私募投资基金一号，已完成备案。桥水基金为约350家机构管理着超过1600亿美元的资产，资产管理规模为全球第一。

2、中证报：中国信达资产管理股份有限公司联手北京产权交易所，共同推出一批债权资产项目，资产总规模达到160余亿元。资产总户数54户，涉及全国19个省市，项目所涉行业包括批发和零售业、煤炭开采和洗选业等。

3、中国外汇交易中心：10月19日，CFETS人民币汇率指数为92.15，按周跌0.23。

4、5年期国债期货主力合约TF1812下跌0.08%至97.975；10年期国债期货主力合约T1812下跌0.10%至95.150。10年期国债利率涨2.52BP，至3.59%；10年期国开债利率涨1.76BP，为4.14%。

5、截至10月22日下午收盘，国内期市涨跌互现，工业品分化，燃油涨超3%，铁矿石、螺纹钢、原油、沪镍、沪铜、玻璃涨超1%，动力煤、焦炭、甲醇、聚丙烯跌超1%；农产品整体偏弱，两粕领跌，均跌近2%，油脂类、谷物飘红。

6、上海国际能源交易中心：10月22日，原油期货主力合约SC1812以559.3元/桶收盘，涨1.10%。主力合约成交341894手，持仓量增加4774手至37892手。全部合约成交342054手，持仓量增加4772手至38696手。

7、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.9372，跌0.0736%，人民币中间价报6.9236，涨0.2176%。NDF：3个月报6.9595，6个月报6.9850，1年报7.0200，2年报7.0810。

8、新三板：10月22日合计挂牌10923家公司，当日新增1家，成交金额4.39亿，其中做市转让2.43亿，集合竞价1.95亿。三板成指报962.12，涨0.29%，成交额1.56亿。

9、上股交：挂牌企业总数9745家，其中N板（科创板）200家，E板437家，Q板9108家。

八、国际资讯

1、财经头条App：苹果在硅谷米尔皮塔斯市租下了一个面积达31.4万平方英尺的仓库，租期10年。这个仓库所在地是属于“工业生产用地”。如果用作研发基地，现在尚不清楚苹果准备研发什么项目，一个可能性是它的无人驾驶汽项目。

2、界面新闻：老虎环球刚刚为最新成立的风险投资基金融资37.5亿美元，超过最初30亿美元的目标，使之成为今年同类基金中融资规模最大的之一。该基金重点在中国、印度和美国投资消费互联网、云计算、行业软件及直接面向消费者的企业。

3、第一电动网：在一名特斯拉Model 3车主在推特上提出建议之后，特斯拉首席执行官埃隆马斯克同意将推出“狗狗模式”，该功能可让小狗在特斯拉汽车内既安全又保持凉爽。

4、波罗的海干散货指数：涨0.19%，报1579点。

5、标普500指数收跌11.90点，跌幅0.43%，报2755.88点。道琼斯工业平均指数收跌126.93点，跌幅0.50%，报25317.41点。纳斯达克综合指数收涨19.60点，涨幅0.26%，报7468.63点。金融股大跌拖累道指和标普500指数，科技股提振纳指。

6、德国DAX 30指数收跌0.26%，报11524.34点。法国CAC 40指数收跌0.62%，报5053.31点。英国富时100指数收跌0.10%，报7042.80点。

7、日经225指数涨0.37%，报22614.82点。韩国KOSPI指数涨0.25%，报2161.71点。

8、WTI 11月原油期货收涨0.24美元，涨幅0.35%，报69.52美元/桶。布伦特12月原油期货收涨0.12美元，涨幅0.15%，报79.90美元/桶。

9、COMEX 12月黄金期货收跌0.3%，报1224.60美元/盎司。